Čo je obchodný prípad? — Význam, štruktúra a vzor

Čo je obchodný prípad? Obchodný prípad je dokument, ktorý poskytuje odôvodnený a štruktúrovaný prehľad navrhovaného obchodného projektu alebo návrhu. Tento dokument sa pripravuje na zdôvodnenie potreby, realizovateľnosti a ziskovosti implementácie špecifickej iniciatívy v organizácii.

Medzi hlavné prvky obchodného prípadu patria:

1. Podstata iniciatívy:

   • Popis problému, ktorý sa má vyriešiť, alebo príležitosti, ktorú možno využiť. Objasnenie cieľov a očakávaných výsledkov.

2. Obchodný prípad. Analýza trhu a konkurencieschopnosť:

   • Prieskum trhu, hodnotenie konkurenčného prostredia, identifikácia potrieb zákazníkov a umiestnenie ponuky na trhu.

3. Technické zdôvodnenie:

   • Ak projekt zahŕňa implementáciu nových technológií, systémov alebo procesov, obchodný prípad by mal obsahovať technické detaily a zdôvodnenie výberu riešenia.

4. Obchodný prípad. Finančná analýza:

   • Posúdenie finančnej realizovateľnosti projektu vrátane predpovedania nákladov, prínosov a návratnosti investícií (ROI).

5. Posúdenie rizík:

   • Identifikácia a analýza možných rizík spojených s realizáciou projektu, ako aj návrh stratégií na ich zmiernenie.

6. Obchodný prípad. Alternatívne možnosti:

   • Zváženie rôznych scenárov a alternatívnych možností na preukázanie, že zvolené riešenie je najlepšie.

7. Odporúčanie:

   • V konečnom dôsledku obchodný prípad poskytuje odporúčania, či by sa malo prijať rozhodnutie pokračovať v navrhovanom projekte alebo iniciatíve.

Obchodný prípad je dôležitým nástrojom pre strategické rozhodnutia v organizácie a poskytuje základ pre odsúhlasenie a pridelenie zdrojov projektu.

Čo je obchodný prípad?

Jednoducho povedané, vytvorí sa obchodný prípad, aby bol priebeh projektu plynulejší, aby sa rozhodlo, čo, prečo a ako bude projekt dodaný.

Celý tento proces sa vykonáva v počiatočnej fáze projektového riadenia. Tvorca biznis potrebuje vedieť všetky faktory príslušných projektov na jeho vytvorenie. Najdôležitejší aspekt tvorby obchodné modely je pochopiť výhody vyplývajúce z projektu.

Tieto výhody musia byť jasné, aby bolo možné oznámiť zmeny všetkým ostatným členom.

Pre správnu komunikáciu medzi všetkými projektovými manažérmi musí byť obchodná zmena jasne uvedená v obchodnom prípade. Obchodný prípad je úplne iný ako projektový plán.

Projektový manažment sa zameriava iba na podnikateľskú víziu, potreby, čas a náklady, prínosy a stratégie atď. Obchodný model sa však zameriava na všetky aspekty zmeny podnikania okrem týchto všetkých kľúčových prvkov. Má všetky základné hodnoty.

Obchodný prípad sa vytvára vo fáze iniciácie projektu a obsahuje všetky podrobnosti o zmene podnikania a jej aspektoch. Sponzor projektu posúdi obchodný prípad a potom získa súhlas zainteresovaných strán. V tejto fáze môžu byť obchodné prípady zamietnuté, oneskorené alebo revidované. Čo je obchodný prípad?

Podnikanie by sa malo rozvíjať postupne, pretože podnikanie sa z času na čas vždy rozšíri.

Obchodný model teda musí byť vytvorený podľa potrieb korporátneho sveta. Navyše, počas vývoja obchodného prípadu musí tvorca urobiť premyslenejšie pripojenie do každého zákutia.

Prečo používať obchodný prípad?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je v každej firemnej kancelárii potrebný obchodný prípad.

Tieto dôvody robia obchodné modely žiadanejšími vo všetkých aspektoch. Súčasťou obchodného prípadu je posúdenie nasledujúce prvky vo všeobecných podmienkach projektu:

1. Výhody boli odvodené z projektu
2. S projektom sú spojené riziká.
3. Obchodné výzvy a príležitosti
4. Všetky druhy nákladov vrátane hodnotenia investícií
5. Časová mierka
6. Prevádzkové vplyvy
7. Technické riešenia
8. Organizačné schopnosti

Vyššie uvedené oblasti hodnotenia tvoria dôležitú súčasť obchodného prípadu. Tvorcovia vyjadrujú všetky problémy so súčasnými situáciami a uzatvárajú prehľad celého procesu.

To si vyžaduje podnikateľskú víziu na vytvorenie obchodného prípadu.

Ako rozvíjať obchodný prípad?

Obchodné prípady jasne ukazujú každý prvok v ňom. Prípad zahŕňa súčasné scenáre so všetkými budúcimi zmenami v podnikaní. Toto sa robí preto, aby sa zabezpečilo, že všetci účastníci budú vedieť o projekte alebo obchodnej zmene v blízkej budúcnosti.

Nasledujú kroky, pomocou ktorých sa vytvára obchodný model:

Krok 1: Premyslite si spôsoby, ako formulovať svoj obchodný prípad. Čo je obchodný prípad?

Ujasnite si situáciu a obchodnú príležitosť urobiť dobrú ponuku. Vyžaduje si to aj projektové zázemie s investičnými, logistickými a obchodnými požiadavkami na vysokej úrovni. Všetko zahrňte do obchodného prípadu na ďalšie spracovanie.

Krok 2: Analyzujte všetky vybrané alternatívy a možnosti

Počas procesu analýzy zvážte všetky alternatívy. Zapíšte si všetky možnosti užšieho výberu a zahrňte ich pri vytváraní obchodného prípadu. Identifikujte možné alternatívne prístupy a analyzujte každý z nich.

Robí sa to zhromaždením všetkých informácií o každej alternatíve a vytvorením dobrej možnosti na vytvorenie obchodného prípadu.

Vyberte tri alebo štyri možnosti pre proces analýzy. To poskytuje dostatok času na dôkladnú analýzu každej alternatívy.

Krok 3: Vyhodnoťte možnosti a alternatívy. Čo je obchodný prípad?

Ďalším krokom po procese analýzy je vyhodnotenie vašich alternatívnych prístupov a možností. Pozrite sa, ako alternatívy ovplyvňujú celé podnikanie ako preferovaná možnosť.

Zvážte všetky možnosti a alternatívy.

Finančné a strategické hodnoty a riziká sú v tejto fáze dobre posúdené, aby sa vytvoril zdravý obchodný prípad. Zapíšte si tiež všetky preferované možnosti a postrehy, aby ste vytvorili jeden obchodný prípad.

Krok 4: Stratégia implementácie

Po fáze hodnotenia prichádza ďalšia fáza – implementačná stratégia, ktorá robí z biznis modelu vykonávateľa.

Tvorca obchodného prípadu vypracuje plán preferovaných možností, ktorý obsahuje podrobnosti na dosiahnutie príslušného cieľa.

V tejto fáze sa dosahujú obchodné ciele. Implementácia stratégie sa tu vykonáva na dosiahnutie obchodných cieľov.

Tvorca musí vedieť, ako zmierniť riziká, aby dosiahol obchodné ciele.

Krok 5: Odporúčanie. Čo je obchodný prípad?

Posledným krokom je proces odporúčaní. Tu sa v tejto fáze berie do úvahy odporúčaná možnosť. V tomto poslednom kroku sa vytvoria dokumenty obchodného modelu pre všetkých účastníkov.

Tvorca obchodného modelu odovzdá všetku dokumentáciu predstavenstvo a vedenie na schválenie. Na pokračovanie je potrebný súhlas.

Všetky kroky sú dodržané na vytvorenie dobrého obchodného prípadu.

Štruktúra obchodného prípadu. Čo je obchodný prípad?

Dobrý obchodný prípad by mal byť schopný prinútiť čitateľov, aby sa popasovali s problémami, ktoré sú v ňom uvedené. Čitatelia by mali zvážiť všetky problémy a rozhodnúť sa, ako ich vyriešiť.

Aby sa problém vyriešil, čitatelia by si mali pozorne prečítať obchodný prípad.

Musia starostlivo zvážiť všetky body. Aby sme dospeli k správnemu rozhodnutiu, obchodný model musí mať jasnú štruktúru s množstvom nadpisov a podnadpisov, aby sprostredkoval všetky informácie zainteresovaným čitateľom.

Nasledujúce časti sú vo formátoch obchodných prípadov:

1. Zhrnutie

Tento súhrn obsahuje možnosti odporúčaní, ktoré možno nájsť v poslednom kroku vytvárania obchodného prípadu. Je vidieť, že vo formáte obchodného prípadu sa zhrnutie píše ako posledné.

V niektorých obchodných prípadoch sa to však píše hneď v prvom odseku.

Mal by byť napísaný jasným jazykom, aby povzbudil čitateľov, aby čítali ďalej a ďalej. Pri písaní zhrnutie buďte prehľadní a doplňte doň len dôležité detaily.

2. Úvodný odsek. Čo je obchodný prípad?

Ako už názov napovedá, tento odsek poskytuje čitateľom úplné pochopenie obchodného prípadu. Účelom úvodného odseku je informovať všetkých čitateľov o navrhovaných zmenách v podnikaní.

Informuje každého o obchodnom prípade.

3. Vyhlásenie problému.

Tento odsek identifikuje obchodné problémy. Odsek je krátky a poskytuje zhrnutie problémov.

Čitatelia musia preukázať víziu riešenia problémov dôležitých pre organizáciu.

4. Analytická časť. Čo je obchodný prípad?

Táto časť tvorí väčšinu obchodného prípadu. Má všetky podrobné správy o probléme a jeho význame pre dobrú liečbu. Táto časť tiež obsahuje kompletnú analýzu problému, ktorá poskytuje úplné pochopenie problému.

Tu sú uvedené dôsledky a rôzne aspekty problému. Analytická časť je najdôležitejšou časťou obchodného prípadu. Všetky druhy rizík a ostatné náklady sú zahrnuté v analytickej časti obchodného prípadu.

5. Diskusná časť.

Diskusná časť znamená prediskutovanie všetkých možných možností. Tieto možnosti sa používajú na riešenie problémov. Čitatelia a účastníci medzi sebou diskutujú o všetkých možnostiach a dospejú k rozhodnutiu. Mali by sa zvážiť tieto body na diskusiu:

• Výhody: Opýtajte sa tvorcu obchodného prípadu na výhody. Aké sú obchodné výhody tejto zmeny?
• Náklady: Je potrebné vypočítať a skombinovať rôzne náklady a zdroje, aby bol obchodný prípad podrobnejší. Opýtajte sa aj na toto všetko.
• Časové grafy: Otázky by sa mali klásť aj na túto tému.
• Riziká: Riziká je potrebné ďalej vypočítať, aby bol obchodný prípad efektívnejší.

6. Záverečná časť. Čo je obchodný prípad?

Záverečná časť by mala byť v štruktúre obchodného prípadu, aby čitateľom povedala o analytickej časti. V tejto časti je zahrnuté aj odporúčanie. Táto časť predstavuje rôzne oblasti obchodného prípadu pre lepšiu analýzu.

Poďme sa teraz pozrieť na niektoré kľúčové chyby, ktorým by ste sa mali vo svojom obchodnom prípade vyhnúť.

5 chýb v obchodných prípadoch, ktorým sa treba vyhnúť. Čo je obchodný prípad?

 

Chyba 1: Obchodný prípad je „financie“ a mali by ho robiť finanční profesionáli.

Obchodné prípady môžu na komunikáciu výsledkov používať niekoľko jednoduchých finančných metrík, ale hlavnou výzvou je rozhodnúť, aké výhody a náklady sú spojené s prípadom.

Nejde teda vôbec o financie, ide len o to starostlivo a systematicky prísť na všetky kľúčové dôsledky akéhokoľvek navrhovaného konania. Môžete to urobiť pomocou niektorých dôležitých nástrojov, ako je nákladový model a zdôvodnenie prínosov.

Chyba 2: Predpovedanie okamžitého príjmu namiesto peňažného toku. Čo je obchodný prípad?

Myslenie si, že hlavným výstupom analýzy obchodného prípadu je pro forma výkaz ziskov a strát, je bežnou obchodnou chybou, ktorej sa treba vyhnúť. Musíte pochopiť, že tu je hlavná metrika cash flow, nie príjem.

Môžete zahrnúť predpokladaný príjem a očakávaný peňažný tok, ak osoby s rozhodovacou právomocou poznajú samotný vykázaný príjem. V opačnom prípade je cash flow vždy prvou odpoveďou na to, či je obchodné rozhodnutie správne alebo nie.

3. chyba: Slepo používať finančné ukazovatele

Obchodné prípady sa točia okolo niekoľkých jednoduchých finančných ukazovateľov a ich jediným účelom je ukázať význam projektovaných hodnôt peňažných tokov. Preto by ste vo svojom obchodnom prípade nikdy nemali slepo používať rôzne finančné metriky.

Niektoré z bežných finančných metrík, ktoré môžete zahrnúť, sú ROI (návratnosť investícií), NPV (Čistá súčasná hodnota), IRR (Interná miera návratnosti), PBP (Doba návratnosti) a TCO (Total Cost of Ownership). Čo je obchodný prípad?

Chyba 5: Vynechanie niektorých kľúčových výhod, pretože ide o nehmotné/mäkké výhody.

Niektoré kľúčové príspevky, ktoré sú rozhodujúce pre dosiahnutie dôležitých cieľov, sa niekedy nazývajú „mäkké“ alebo „nehmotné“, pretože sú nefinančné. Potom sú vylúčení z obchodného prípadu, čo vôbec nie je dobrá prax.

Zahrnutie nefinančných podrobností súvisiacich s kľúčovými obchodnými cieľmi týkajúcimi sa spokojnosti zákazníkov, imidžu, značky, kvality, znižovania rizík, bezpečnosti, profesionality a spokojnosti zamestnancov však môže byť kritické aj hmatateľné.

Ak dokážete preukázať hmatateľný prínos a vysvetliť, ako vaša ponuka prispieva k obchodnému cieľu, potom by táto výhoda mala byť súčasťou vášho obchodného prípadu.

Teraz pochopme koncept obchodného prípadu ponorením sa do krátkej šablóny −

Šablóna obchodného prípadu

Rôzne časti, ktoré sú kľúčovými časťami dobre premysleného obchodného prípadu, sú:

1. Zhrnutie

2. Financie

• Finančné ohodnotenie
• Analýza citlivosti

3. Definícia projektu. Čo je obchodný prípad?

• Základné informácie
• Obchodný cieľ
• Výhody a obmedzenia
• Identifikácia a výber možnosti
• Rozsah, vplyv a vzájomné závislosti
• Obrysový plán
• Hodnotenie trhu
• Posúdenie rizika
• Projektový prístup
• Stratégia obstarávania

4. Organizácia projektu

• Projektový manažment
• Vykazovanie pokroku

Záverečné slová!

Obchodný model svojimi výhodami a výsledkami ovplyvnil korporátny svet.

V súčasnosti každá organizácia využíva nástroj na obchodné prípady na získanie prehľadu o probléme a projektoch. Spoločnosť to robí veľmi jednotne.

Alternatívny prístup funguje ako rovnováha medzi počiatočnou a konečnou perspektívou zmeny podnikania. Zjednodušene povedané, obchodný prípad sa stal populárnejším než ktorýkoľvek z nástrojov obchodného dizajnu v korporátnom svete. Čo je obchodný prípad?

Je navrhnutý tak, aby zachoval všetky prvky zamýšľanej transakcie.

Aké dôležité sú obchodné prípady pre tvorbu úspešný podnikateľské projekty? Máte nejaké príklady dobrých šablón obchodných prípadov? Podeľte sa s nami v sekcii komentárov nižšie.

FAQ.

1. Čo je obchodný prípad?

   • Obchodný prípad je dokument alebo analytický návrh určený na podporu obchodného rozhodovania. Zvyčajne obsahuje zdôvodnenie projektu, posúdenie nákladov a prínosov, rizík a očakávaných prínosov.

2. Na čo slúži obchodný prípad?

   • Obchodný prípad sa používa na poskytovanie štruktúrovaných informácií, ktoré pomáhajú manažmentu a zainteresovaným stranám vyhodnotiť uskutočniteľnosť a efektívnosť konkrétneho projektu alebo návrhu.

3. Aká je štruktúra typického obchodného prípadu?

   • Štruktúra obchodného prípadu obsahuje úvod, popis obchodného problému alebo príležitosti, analýzu súčasného stavu, návrh riešenia, posúdenie nákladov a prínosov, alternatívne možnosti, riziká a očakávané prínosy.

4. Ako je formulovaný obchodný problém v obchodnom prípade?

   • Obchodný problém je formulovaný ako priepasť medzi súčasným stavom a želaným výsledkom, ktorý si vyžaduje pozornosť a riešenie.

5. Ako vykonať analýzu súčasného stavu v obchodnom prípade?

   • Analýza súčasného stavu zahŕňa skúmanie existujúcich procesov, hodnotenie trhového prostredia, identifikáciu problémov a príležitostí a hodnotenie súčasných zdrojov.

6. Ako vypočítať náklady a prínosy v obchodnom prípade?

   • Náklady zahŕňajú priame a nepriame náklady, zatiaľ čo prínosy zahŕňajú priame a nepriame príjmy. Odhady nákladov a prínosov sa zvyčajne robia na základe prognóz, odhadov a porovnaní alternatívnych možností.

7. Čo je ROI v kontexte obchodného prípadu?

   • ROI (návratnosť investícií) je ukazovateľ výkonnosti investície, ktorá meria pomer prínosov k nákladom. Vypočítané ako (zisk – náklady) / náklady * 100 %.

8. Ako posúdiť riziká v obchodnom prípade?

   • Hodnotenie rizika zahŕňa identifikáciu potenciálnych hrozieb a pravdepodobnosti ich implementácie. Riziká možno posúdiť z hľadiska ich vplyvu a pravdepodobnosti a navrhnúť opatrenia na ich zmiernenie.

9. Aké sú alternatívy v obchodnom prípade?

   • Alternatívy sú rôzne prístupy alebo riešenia, ktoré možno zvážiť namiesto hlavného návrhu. Ich posúdenie vám umožní vybrať si optimálne riešenie.

10. Ako využiť obchodný prípad v rozhodovacom procese?

    • Obchodný prípad slúži ako základ pre rozhodovanie. Manažment a zainteresované strany môžu použiť svoje údaje na vyhodnotenie, zdôvodnenie a rozhodovanie o navrhovanom projekte alebo iniciatíve.