Mi az üzleti eset? — Jelentés, szerkezet és minta

Mi az üzleti eset? Az üzleti eset egy olyan dokumentum, amely indokolt és strukturált áttekintést nyújt egy javasolt üzleti projektről vagy javaslatról. Ez a dokumentum azért készül, hogy igazolja egy adott kezdeményezés megvalósításának szükségességét, megvalósíthatóságát és jövedelmezőségét a szervezetben.

Az üzleti ügy fő elemei a következők:

1. A kezdeményezés lényege:

   • A megoldani kívánt probléma vagy a kihasználható lehetőség leírása. A célok és a várható eredmények tisztázása.

2. Üzleti eset. Piacelemzés és versenyképesség:

   • Piackutatás, versenykörnyezet felmérése, vevői igények azonosítása és a kínálat pozicionálása a piacon.

3. Műszaki indoklás:

   • Ha a projekt új technológiák, rendszerek vagy folyamatok bevezetésével jár, az üzleti esetnek tartalmaznia kell a műszaki részleteket és a megoldás kiválasztásának indoklását.

4. Üzleti eset. A pénzügyi elemzés:

   • Egy projekt pénzügyi megvalósíthatóságának felmérése, beleértve a költségek, hasznok és a beruházás megtérülésének (ROI) előrejelzését.

5. Kockázatértékelés:

   • A projekt megvalósításához kapcsolódó lehetséges kockázatok azonosítása és elemzése, valamint stratégiák javaslata ezek mérséklésére.

6. Üzleti eset. Alternatív lehetőségek:

   • Különféle forgatókönyvek és alternatív lehetőségek mérlegelése annak bizonyítására, hogy a választott megoldás a legjobb.

7. Ajánlások:

   • Végső soron az üzleti eset ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy kell-e döntést hozni egy javasolt projekt vagy kezdeményezés folytatásáról.

Az üzleti eset fontos eszköze a stratégiai döntések meghozatalának szervezetek és alapot ad a projekthez való megállapodáshoz és a források hozzárendeléséhez.

Mi az üzleti eset?

Egyszerűen fogalmazva, egy üzleti esetet hoznak létre, hogy a projekt gördülékenyebb legyen, és eldöntse, hogy mit, miért és hogyan valósítanak meg a projektben.

Ezt az egész folyamatot a projektmenedzsment kezdeti szakaszában hajtják végre. Teremtő az üzletnek tudnia kell az adott projektek összes tényezője annak létrehozásához. Az alkotás legfontosabb szempontja üzleti modellek a projektből származó előnyök megértése.

Ezeknek az előnyöknek egyértelműnek kell lenniük ahhoz, hogy a változásokat az összes többi taggal közölni lehessen.

Az üzleti változást egyértelműen fel kell tüntetni az üzleti ügyben, hogy a projektmenedzserek megfelelő kommunikációt folytassanak. Az üzleti eset teljesen más, mint egy projektterv.

A projektmenedzsment csak az üzleti jövőképre, a szükségletekre, az időre és a költségekre, a haszonra és a stratégiákra stb. összpontosít. Az üzleti modell azonban az üzleti változás minden aspektusára összpontosít, kivéve ezeket a kulcsfontosságú elemeket. Megvan benne minden alapvető érték.

Az üzleti eset a projekt kezdeményezési szakaszában jön létre, és tartalmazza az üzleti változás minden részletét és annak szempontjait. A projekt szponzora áttekinti az üzleti esetet, majd megszerzi az érdekelt felek jóváhagyását. Ebben a szakaszban az üzleti ügyek elutasíthatók, elhalaszthatók vagy felülvizsgálhatók. Mi az üzleti eset?

A vállalkozás fejlesztését fokozatosan kell végrehajtani, mivel a vállalkozás időről időre folyamatosan bővül.

Tehát az üzleti modellt a vállalati világ igényei szerint kell kialakítani. Sőt, egy üzleti eset fejlesztése során az alkotónak átgondoltabbá kell tennie, hogy minden zughoz kapcsolódjon.

Miért érdemes üzleti tokot használni?

Számos oka van annak, hogy minden vállalati irodában szükség van egy üzleti esetre.

Ezek az okok minden szempontból kívánatosabbá teszik az üzleti modelleket. Az üzleti eset értékelést tartalmaz következő a projekt elemei általánosságban:

1. A projekt előnyei származtak
2. A projektnek kockázatai vannak.
3. Üzleti kihívások és lehetőségek
4. Minden típusú költség, beleértve a beruházás értékelését is
5. Időskála
6. Működési hatások
7. Technikai megoldások
8. Szervezeti képességek

A fent említett értékelési területek az üzleti ügy fontos részét képezik. Az alkotók az aktuális helyzettel kapcsolatos összes problémát kifejtik, és a teljes folyamat áttekintésével zárják.

Ehhez üzleti elképzelésre van szükség az üzleti eset létrehozásához.

Hogyan alakítsunk ki üzleti esetet?

Az üzleti esetek világosan megmutatják minden elemét. Az eset a jelenlegi forgatókönyveket tartalmazza az üzlet minden jövőbeni változásával. Ez azért történik, hogy a közeljövőben minden résztvevő értesüljön a projektről vagy az üzleti változásról.

Az üzleti modell létrehozásának lépései a következők:

1. lépés: Gondolja át, hogyan fogalmazhatja meg üzleti ügyét. Mi az üzleti eset?

Legyen tisztában a helyzettel és az üzleti lehetőséggel, hogy jó ajánlatot tegyen. Ehhez beruházási, logisztikai és magas szintű üzleti követelményekkel rendelkező projektháttér is szükséges. A további feldolgozáshoz mindent bele kell foglalni az üzleti dobozba.

2. lépés: Elemezze az összes kiválasztott alternatívát és lehetőséget

Az elemzési folyamat során vegye figyelembe az összes alternatívát. Jegyezze fel az összes kiválasztott lehetőséget, és vegye figyelembe az üzleti eset elkészítésekor. Azonosítsa a lehetséges alternatív megközelítéseket, és elemezze mindegyik szempontját.

Ez úgy történik, hogy összegyűjti az összes információt az egyes alternatívákról, és jó lehetőséget teremt egy üzleti eset létrehozására.

Válasszon három vagy négy lehetőséget az elemzési folyamathoz. Ez elegendő időt hagy az egyes alternatívák alapos elemzésére.

3. lépés: Értékelje a lehetőségeket és az alternatívákat. Mi az üzleti eset?

A következő lépés az elemzési folyamat után az alternatív megközelítések és lehetőségek értékelése. Tekintse meg, hogyan hatnak az alternatívák az egész vállalkozásra, mint preferált lehetőség.

Fontolja meg az összes lehetőséget és alternatívát.

A pénzügyi és stratégiai értékek és kockázatok ebben a szakaszban jól fel vannak mérve, hogy megalapozott üzleti alapokat hozzanak létre. Írja le az összes előnyben részesített lehetőséget és észrevételt, hogy egyetlen üzleti esetet hozzon létre.

4. lépés: Végrehajtási stratégia

Az értékelési szakasz után jön a következő szakasz - a megvalósítási stratégia, amely végrehajtóvá teszi az üzleti modellt.

Az üzleti eset készítője kidolgozza az előnyben részesített lehetőségek tervet, amely részleteket is tartalmaz a releváns cél eléréséhez.

Ebben a szakaszban az üzleti célok megvalósulnak. A stratégia megvalósítása itt az üzleti célok elérése érdekében történik.

Az alkotónak tudnia kell, hogyan csökkentheti a kockázatokat az üzleti célok elérése érdekében.

5. lépés: Ajánlás. Mi az üzleti eset?

Az utolsó lépés az ajánlási folyamat. Ebben a szakaszban az ajánlott opciót veszik figyelembe. Ebben az utolsó lépésben az üzleti modell dokumentumokat minden résztvevő számára létrehozzák.

Az üzleti modell létrehozója minden dokumentációt benyújt Igazgatóság és a vezetőség jóváhagyásra. A folytatáshoz jóváhagyás szükséges.

Minden lépést követnek a jó üzleti ügy létrehozása érdekében.

Üzleti eset szerkezete. Mi az üzleti eset?

Egy jó üzleti esetnek képesnek kell lennie arra, hogy az olvasókat arra kényszerítse, hogy megküzdjenek a benne bemutatott problémákkal. Az olvasóknak minden problémát mérlegelniük kell, és el kell dönteniük, hogyan oldják meg azokat.

A probléma megoldásához az olvasóknak figyelmesen el kell olvasniuk az üzleti esetet.

Minden szempontot alaposan meg kell fontolniuk. A helyes döntés meghozatalához az üzleti modellnek világos szerkezettel kell rendelkeznie, rengeteg címsorral és alcímmel, hogy minden információt eljusson az érdeklődő olvasókhoz.

A következő szakaszok üzleti eset formátumúak:

1. Összefoglalás

Ez az összefoglaló javaslatokat tartalmaz, amelyek az üzleti eset létrehozásának utolsó lépésében találhatók. Látható, hogy a business case formátumban a vezetői összefoglalót írják utoljára.

Egyes üzleti esetekben azonban a legelső bekezdésben szerepel.

Világos nyelven kell megírni, hogy az olvasókat egyre tovább olvassák. Íráskor összefoglalás legyen világos, és csak fontos részleteket adjon hozzá.

2. Bevezető bekezdés. Mi az üzleti eset?

Ahogy a neve is sugallja, ez a bekezdés az olvasók számára az üzleti eset teljes megértését adja. A bevezető bekezdés célja, hogy minden olvasót tájékoztassa a vállalkozást érintő javasolt változtatásokról.

Mindenkit tájékoztat az üzleti ügyről.

3. A probléma megfogalmazása.

Ez a bekezdés üzleti problémákat azonosít. A bekezdés rövid, és összefoglalja a problémákat.

Az olvasóknak víziót kell mutatniuk a szervezet számára fontos problémák megoldására.

4. Elemző rész. Mi az üzleti eset?

Ez a rész alkotja az üzleti ügy zömét. Minden részletes jelentést tartalmaz a problémáról és annak fontosságáról a jó kezelés szempontjából. Ez a rész a probléma teljes elemzését is tartalmazza, amely a probléma teljes megértését biztosítja.

Itt találhatók a probléma hatásai és különböző aspektusai. Az elemzési rész az üzleti eset legfontosabb része. Az üzleti eset elemzési része minden típusú kockázatot és egyéb költséget tartalmaz.

5. Vita rész.

A megbeszélő rész az összes lehetséges opció megvitatását jelenti. Ezeket a lehetőségeket a problémák megoldására használják. Az olvasók és a résztvevők megvitatják egymás között az összes lehetőséget, és döntésre jutnak. A következő szempontokat kell megvitatni:

• Előnyök: Kérdezze meg az üzleti eset készítőjét az előnyökről. Milyen üzleti előnyökkel jár ez a változás?
• Költségek: Különféle költségeket és erőforrásokat kell kiszámítani és kombinálni, hogy az üzleti eset részletesebb legyen. Kérdezz erről is.
• Időskála grafikonok: Ebben a témában is érdemes kérdéseket feltenni.
• Kockázatok: A kockázatokat tovább kell számolni, hogy az üzleti ügy hatékonyabb legyen.

6. Befejező rész. Mi az üzleti eset?

Az utolsó résznek az üzleti eset felépítésében kell lennie, hogy az olvasók megismerjék az elemző részt. Ebben a részben egy ajánlás is szerepel. Ez a rész az üzleti esetek különböző területeit mutatja be a jobb elemzés érdekében.

Nézzünk most meg néhány kulcsfontosságú hibát, amelyeket üzleti ügyében kerülnie kell.

5 elkerülendő üzleti hiba. Mi az üzleti eset?

 

1. hiba: Az üzleti eset „pénzügy”, és azt pénzügyi szakembereknek kell elvégezniük.

Az üzleti esetek néhány egyszerű pénzügyi mérőszámot használhatnak az eredmények közlésére, de a fő kihívás annak eldöntése, hogy milyen előnyök és költségek kapcsolódnak az esethez.

Tehát egyáltalán nem a pénzügyekről van szó, csupán arról van szó, hogy gondosan és szisztematikusan ki kell deríteni minden tervezett intézkedés kulcsfontosságú következményeit. Ezt megteheti néhány fontos eszköz, például költségmodell és haszonelv segítségével.

2. hiba: Az azonnali bevétel előrejelzése a pénzforgalom helyett. Mi az üzleti eset?

Gyakori üzleti hiba, ha azt gondoljuk, hogy az üzleti esetelemzés fő eredménye a pro forma eredménykimutatás. Meg kell értenie, hogy itt a fő mérőszám pénzforgalom, nem bevétel.

A tervezett bevételt és a várható cash flow-t akkor szerepeltetheti, ha a döntéshozók tisztában vannak magával a bejelentett bevétellel. Egyébként mindig a cash flow az első válasz arra, hogy egy üzleti döntés helyes-e vagy sem.

3. hiba: Vakon a pénzügyi mutatók használata

Az üzleti esetek néhány egyszerű pénzügyi mutató körül forognak, és egyetlen céljuk az előrevetített cash flow értékek jelentőségének bemutatása. Tehát soha ne használjon vakon különböző pénzügyi mérőszámokat üzleti ügyében.

Néhány általánosan felhasználható pénzügyi mutató a ROI (a beruházások megtérülése), NPV (nettó jelenérték), IRR (belső megtérülési ráta), PBP (megtérülési időszak) és TCO (teljes birtoklási költség). Mi az üzleti eset?

5. hiba: Elmarad néhány kulcsfontosságú előny, mert ezek megfoghatatlan/puha előnyök.

Néhány kulcsfontosságú hozzájárulást, amely kritikus fontosságú a fontos célok eléréséhez, néha „puhának” vagy „megfoghatatlannak” neveznek, mivel nem pénzügyi jellegűek. Ezután kizárják őket az üzleti esetből, ami egyáltalán nem jó gyakorlat.

Mindazonáltal az ügyfelek elégedettségével, imázsával, márkaépítésével, minőségével, kockázatcsökkentésével, biztonságával, professzionalizmusával és az alkalmazottak elégedettségével kapcsolatos kulcsfontosságú üzleti célokhoz kapcsolódó nem pénzügyi részletek bevonása kritikus és kézzelfogható is lehet.

Ha meg tud mutatni egy kézzelfogható hasznot, és elmagyarázza, hogy az ajánlata hogyan járul hozzá egy üzleti célhoz, akkor ennek az előnynek az üzleti példája részét kell képeznie.

Most értsük meg az üzleti eset fogalmát egy rövid sablonba beleásva −

Üzleti eset sablon

A jól átgondolt üzleti eset kulcsfontosságú részei a következők:

1. Összefoglalás

2. Pénzügy

• Pénzügyi értékelés
• Érzékenységvizsgálat

3. A projekt meghatározása. Mi az üzleti eset?

• Kezdeti információk
• Üzleti cél
• Előnyök és korlátok
• Az opció azonosítása és kiválasztása
• Hatály, hatás és kölcsönös függőségek
• Vázlatos terv
• Piaci értékelés
• Kockázatértékelés
• Projekt megközelítés
• Beszerzési stratégia

4. Projektszervezés

• Projektmenedzsment
• Haladásról szóló jelentés

Utolsó szavak!

Az üzleti modell előnyeivel és eredményeivel hatott a vállalati világra.

Manapság minden szervezet használ üzleti eset eszközt, hogy betekintést nyerjen a problémába és a projektekbe. A cég ezt nagyon egységesen teszi.

Az alternatív megközelítés egyensúlyt teremt az üzleti változás kezdeti és végső perspektívája között. Egyszerűen fogalmazva, az üzleti eset népszerűbb lett, mint bármely üzleti tervezési eszköz a vállalati világban. Mi az üzleti eset?

Úgy tervezték, hogy megőrizze a tervezett tranzakció összes elemét.

Mennyire fontosak az üzleti esetek a létrehozáshoz sikeres üzleti projektek? Van példája jó üzleti eset sablonokra? Oszd meg velünk az alábbi megjegyzések részben.

Gyakran Ismételt Kérdések.

1. Mi az üzleti eset?

   • Az üzleti eset egy dokumentum vagy elemző javaslat, amelyet az üzleti döntéshozatal támogatására terveztek. Általában tartalmazza a projekt indoklását, a költségek és hasznok, a kockázatok és a várható hasznok értékelését.

2. Mire használható az üzleti ügy?

   • Az üzleti esetet olyan strukturált információk biztosítására használják, amelyek segítenek a vezetésnek és az érdekelt feleknek értékelni egy adott projekt vagy javaslat megvalósíthatóságát és hatékonyságát.

3. Mi a felépítése egy tipikus üzleti esetnek?

   • Az üzleti eset felépítése tartalmazza a bevezetést, az üzleti probléma vagy lehetőség leírását, a jelenlegi állapot elemzését, a megoldási javaslatot, a költségek és hasznok felmérését, az alternatív lehetőségeket, a kockázatokat és a várható előnyöket.

4. Hogyan fogalmazódik meg az üzleti probléma az üzleti ügyben?

   • Az üzleti probléma a jelenlegi állapot és a kívánt eredmény közötti szakadékként fogalmazódik meg, amely figyelmet és megoldást igényel.

5. Hogyan készítsünk aktuális állapotelemzést üzleti ügyben?

   • A jelenlegi állapot elemzése magában foglalja a meglévő folyamatok vizsgálatát, a piaci környezet felmérését, a problémák és lehetőségek azonosítását, valamint a jelenlegi erőforrások felmérését.

6. Hogyan lehet kiszámítani a költségeket és a hasznot üzleti esetben?

   • A költségek a közvetlen és a közvetett költségeket, míg a haszon a közvetlen és közvetett bevételeket tartalmazzák. A költségek és hasznok becslései általában előrejelzések, becslések és alternatív lehetőségek összehasonlítása alapján készülnek.

7. Mi a ROI egy üzleti eset kapcsán?

   • ROI (Return on Investment) az teljesítménymutató beruházás, amely a haszon és a költségek arányát méri. A következőképpen számítva: (Nyereség - Költségek) / Költségek * 100%.

8. Hogyan értékeljük a kockázatokat egy üzleti esetben?

   • A kockázatértékelés magában foglalja a lehetséges fenyegetések azonosítását és megvalósításuk valószínűségét. A kockázatokat hatásuk és valószínűségük, valamint enyhítő intézkedések alapján lehet értékelni.

9. Mik az alternatívák egy üzleti ügyben?

   • Az alternatívák különböző megközelítések vagy megoldások, amelyek a fő javaslat helyett mérlegelhetők. Értékelésük lehetővé teszi az optimális megoldás kiválasztását.

10. Hogyan lehet az üzleti esetet felhasználni a döntéshozatali folyamatban?

    • Az üzleti eset a döntéshozatal alapjául szolgál. A menedzsment és az érintettek felhasználhatják adatait egy javasolt projekt vagy kezdeményezés értékelésére, indoklására és döntéshozatalára.