Co je to obchodní případ? — Význam, struktura a vzor

Co je to obchodní případ? Obchodní případ je dokument, který poskytuje odůvodněný a strukturovaný přehled navrhovaného obchodního projektu nebo návrhu. Tento dokument je vyvíjen, aby zdůvodnil potřebu, proveditelnost a ziskovost implementace konkrétní iniciativy v organizaci.

Mezi hlavní prvky obchodního případu patří:

1. Podstata iniciativy:

   • Popis problému, který má být vyřešen, nebo příležitosti, kterou lze využít. Ujasnění cílů a očekávaných výsledků.

2. Obchodní případ. Analýza trhu a konkurenceschopnost:

   • Průzkum trhu, posouzení konkurenčního prostředí, identifikace potřeb zákazníků a umístění nabídky na trhu.

3. Technické zdůvodnění:

   • Pokud projekt zahrnuje implementaci nových technologií, systémů nebo procesů, měl by obchodní případ obsahovat technické detaily a zdůvodnění výběru řešení.

4. Obchodní případ. Finanční analýza:

   • Posouzení finanční proveditelnosti projektu, včetně prognózy nákladů, přínosů a návratnosti investic (ROI).

5. Odhad rizika:

   • Identifikace a analýza možných rizik spojených s realizací projektu, jakož i návrh strategií k jejich zmírnění.

6. Obchodní případ. Alternativní možnosti:

   • Zvážení různých scénářů a alternativních možností k prokázání toho, že zvolené řešení je nejlepší.

7. Doporučení:

   • Obchodní případ nakonec dává doporučení, zda by mělo být učiněno rozhodnutí pokračovat v navrhovaném projektu nebo iniciativě.

Obchodní případ je důležitým nástrojem pro strategická rozhodnutí organizace a poskytuje základ pro odsouhlasení a přidělení zdrojů projektu.

Co je to obchodní případ?

Jednoduše řečeno, je vytvořen obchodní případ, aby byl průběh projektu plynulejší, aby se rozhodlo, co, proč a jak bude projekt dodán.

Celý tento proces se provádí v počáteční fázi projektového řízení. Tvůrce podnikání potřebuje vědět všechny faktory příslušných projektů k jeho vytvoření. Nejdůležitější aspekt tvorby obchodní modely je pochopit výhody plynoucí z projektu.

Tyto výhody musí být jasné, aby bylo možné sdělit změny všem ostatním členům.

Pro správnou komunikaci mezi všemi projektovými manažery musí být obchodní změna jasně uvedena v obchodním případu. Obchodní případ je zcela odlišný od plánu projektu.

Projektové řízení se zaměřuje pouze na obchodní vizi, potřeby, čas a náklady, přínosy a strategie atd. Ale obchodní model se zaměřuje na všechny aspekty změny podnikání, kromě těchto všech klíčových prvků. Má všechny základní hodnoty.

Obchodní případ je vytvořen ve fázi zahájení projektu a obsahuje všechny podrobnosti o obchodní změně a jejích aspektech. Sponzor projektu přezkoumá obchodní případ a poté získá souhlas zúčastněných stran. V této fázi mohou být obchodní případy zamítnuty, zpožděny nebo revidovány. Co je to obchodní případ?

Rozvoj podnikání by měl probíhat postupně, protože podnikání se čas od času vždy rozšíří.

Obchodní model tedy musí být vytvořen podle potřeb korporátního světa. Navíc během vývoje obchodního případu musí tvůrce udělat promyšlenější propojení s každým zákoutím.

Proč používat obchodní případ?

Existuje několik důvodů, proč je v každé firemní kanceláři potřeba obchodní případ.

Tyto důvody činí obchodní modely ve všech ohledech žádanějšími. Součástí obchodního případu je posouzení z následujících prvky v obecných podmínkách projektu:

1. Výhody byly odvozeny z projektu
2. S projektem jsou spojena rizika.
3. Obchodní výzvy a příležitosti
4. Všechny druhy nákladů včetně investičního posouzení
5. Časové měřítko
6. Provozní dopady
7. Technické řešení
8. Organizační schopnosti

Výše uvedené oblasti hodnocení tvoří důležitou součást obchodního případu. Tvůrci vyjadřují všechny problémy k aktuálním situacím a uzavírají přehled celého procesu.

To vyžaduje obchodní vizi k vytvoření obchodního případu.

Jak rozvíjet obchodní případ?

Obchodní případy jasně ukazují každý prvek v něm. Případ zahrnuje aktuální scénáře se všemi budoucími změnami v podnikání. To se provádí proto, aby všichni účastníci věděli o projektu nebo obchodní změně v blízké budoucnosti.

Níže jsou uvedeny kroky, kterými se vytváří obchodní model:

Krok 1: Vymyslete způsoby, jak formulovat svůj obchodní případ. Co je to obchodní případ?

Ujasněte si situaci a obchodní příležitost, abyste mohli učinit dobrou nabídku. To také vyžaduje projektové zázemí s investičními, logistickými a obchodními požadavky na vysoké úrovni. Vše zahrňte do obchodního případu k dalšímu zpracování.

Krok 2: Analyzujte všechny vybrané alternativy a možnosti

Během procesu analýzy zvažte všechny alternativy. Zapište si všechny vybrané možnosti a zahrňte je při vytváření svého obchodního případu. Identifikujte možné alternativní přístupy a analyzujte každý z nich.

To se provádí shromážděním všech informací o každé alternativě a vytvořením dobré možnosti pro vytvoření obchodního případu.

Vyberte tři nebo čtyři možnosti pro proces analýzy. To poskytuje dostatek času na důkladnou analýzu každé alternativy.

Krok 3: Vyhodnoťte možnosti a alternativy. Co je to obchodní případ?

Dalším krokem po procesu analýzy je vyhodnocení vašich alternativních přístupů a možností. Podívejte se, jak alternativy ovlivňují celé podnikání jako preferovaná možnost.

Zvažte všechny možnosti a alternativy.

Finanční a strategické hodnoty a rizika jsou v této fázi dobře posouzeny, aby se vytvořil spolehlivý obchodní případ. Zapište si také všechny preferované možnosti a postřehy, abyste vytvořili jeden obchodní případ.

Krok 4: Implementační strategie

Po fázi hodnocení přichází další fáze - implementační strategie, která dělá z obchodního modelu vykonavatele.

Tvůrce obchodního případu vypracuje plán preferovaných možností, který obsahuje podrobnosti k dosažení příslušného cíle.

V této fázi je dosaženo obchodních cílů. Implementace strategie se zde provádí za účelem dosažení obchodních cílů.

Tvůrce musí vědět, jak zmírnit rizika, aby dosáhl obchodních cílů.

Krok 5: Doporučení. Co je to obchodní případ?

Posledním krokem je proces doporučení. Zde je v této fázi zohledněna doporučená možnost. V tomto posledním kroku jsou pro všechny účastníky vytvořeny dokumenty obchodního modelu.

Tvůrce obchodního modelu předloží veškerou dokumentaci představenstvo a vedení ke schválení. Pro pokračování je potřeba schválení.

Všechny kroky jsou dodrženy k vytvoření dobrého obchodního případu.

Struktura obchodního případu. Co je to obchodní případ?

Dobrý obchodní případ by měl být schopen přimět čtenáře, aby se potýkali s problémy, které jsou v něm uvedeny. Čtenáři by měli zvážit všechny problémy a rozhodnout se, jak je vyřešit.

K vyřešení problému by si čtenáři měli pečlivě přečíst obchodní případ.

Musí pečlivě zvážit všechny body. Aby bylo možné dospět ke správnému rozhodnutí, musí mít obchodní model jasnou strukturu se spoustou nadpisů a podnadpisů, které čtenářům, kteří o něj projeví zájem, předají všechny informace.

Následující sekce jsou ve formátech obchodních případů:

1. Shrnutí

Tento souhrn obsahuje možnosti doporučení, která lze nalézt v posledním kroku vytváření obchodního případu. Je vidět, že ve formátu obchodního případu se exekutivní shrnutí píše jako poslední.

V některých obchodních případech se to ale píše hned v prvním odstavci.

Měl by být napsán srozumitelným jazykem, aby povzbudil čtenáře k dalšímu a dalšímu čtení. Při psaní shrnutí buďte srozumitelní a doplňte do něj pouze důležité detaily.

2. Úvodní odstavec. Co je to obchodní případ?

Jak název napovídá, tento odstavec poskytuje čtenářům úplné pochopení obchodního případu. Účelem úvodního odstavce je sdělit všem čtenářům navrhované změny v podnikání.

Informuje každého o obchodním případu.

3. Vyjádření problému.

Tento odstavec identifikuje obchodní problémy. Odstavec je krátký a poskytuje shrnutí problémů.

Čtenáři musí prokázat vizi pro řešení problémů důležitých pro organizaci.

4. Analytická část. Co je to obchodní případ?

Tato část tvoří většinu obchodního případu. Má všechny podrobné zprávy o problému a jeho důležitosti pro dobrou léčbu. Tato část také obsahuje kompletní analýzu problému, která poskytuje veškeré pochopení problému.

Zde jsou uvedeny dopady a různé aspekty problému. Analytická část je nejdůležitější částí obchodního případu. Všechny druhy rizik a ostatní náklady jsou zahrnuty v analytické části obchodního případu.

5. Diskusní část.

Diskusní část znamená probrání všech možných variant. Tyto možnosti se používají k řešení problémů. Čtenáři a účastníci mezi sebou prodiskutují všechny možnosti a dospějí k rozhodnutí. Je třeba zvážit následující body k diskusi:

• Výhody: Zeptejte se tvůrce obchodního případu na výhody. Jaké jsou obchodní výhody této změny?
• Náklady: Různé náklady a zdroje je třeba vypočítat a kombinovat, aby byl obchodní případ podrobnější. Na to všechno se také zeptejte.
• Časové grafy: Otázky by měly být kladeny také na toto téma.
• Rizika: Rizika je třeba dále vypočítat, aby byl obchodní případ efektivnější.

6. Závěrečná část. Co je to obchodní případ?

Závěrečná část by měla být ve struktuře obchodního případu, aby čtenářům řekla o analytické části. V této části je také zahrnuto doporučení. Tato část představuje různé oblasti obchodního případu pro lepší analýzu.

Pojďme se nyní podívat na některé klíčové chyby, kterých byste se měli ve svém obchodním případě vyvarovat.

5 chyb, kterým je třeba se vyhnout. Co je to obchodní případ?

 

Chyba 1: Obchodní případ je „finance“ a měli by ho provádět finanční profesionálové.

Obchodní případy mohou ke sdělení výsledků používat několik jednoduchých finančních metrik, ale hlavní výzvou je rozhodnout, jaké přínosy a náklady jsou s případem spojeny.

Nejde tedy vůbec o finance, jde jen o to pečlivě a systematicky vymýšlet všechny klíčové důsledky jakéhokoli navrhovaného opatření. Můžete to udělat pomocí některých důležitých nástrojů, jako je nákladový model a zdůvodnění přínosů.

Chyba 2: Předpovídání okamžitého příjmu spíše než peněžního toku. Co je to obchodní případ?

Myslet si, že hlavním výstupem analýzy obchodních případů je pro forma výsledovka, je běžnou obchodní chybou, které je třeba se vyhnout. Musíte pochopit, že hlavní metrika je zde peněžní tok, nikoli příjem.

Můžete zahrnout předpokládaný příjem a očekávaný peněžní tok, pokud osoby s rozhodovací pravomocí znají samotný vykázaný příjem. Jinak je cash flow vždy první odpovědí na to, zda je obchodní rozhodnutí správné či nikoliv.

3. chyba: Slepě používat finanční ukazatele

Obchodní případy se točí kolem několika jednoduchých finančních ukazatelů a jejich jediným účelem je ukázat význam předpokládaných hodnot peněžních toků. Nikdy byste tedy ve svém obchodním případě neměli slepě používat různé finanční metriky.

Některé z běžných finančních metrik, které můžete zahrnout, jsou ROI (návratnost investic), NPV (čistá současná hodnota), IRR (vnitřní míra návratnosti), PBP (doba návratnosti) a TCO (celkové náklady na vlastnictví). Co je to obchodní případ?

Chyba 5: Vynechání některých klíčových výhod, protože se jedná o nehmotné/měkké výhody.

Některé klíčové příspěvky, které jsou zásadní pro dosažení důležitých cílů, se někdy nazývají „měkké“ nebo „nehmotné“, protože jsou nefinanční. Ti jsou pak z obchodního případu vyloučeni, což vůbec není dobrá praxe.

Zahrnutí nefinančních podrobností souvisejících s klíčovými obchodními cíli souvisejícími se spokojeností zákazníků, image, brandingem, kvalitou, snižováním rizik, bezpečností, profesionalitou a spokojeností zaměstnanců však může být kritické i hmatatelné.

Pokud dokážete prokázat hmatatelný přínos a vysvětlit, jak vaše nabídka přispívá k obchodnímu cíli, pak by tato výhoda měla být součástí vašeho obchodního případu.

Nyní pojďme pochopit koncept obchodního případu tím, že se ponoříme do krátké šablony −

Šablona obchodního případu

Různé sekce, které jsou klíčovými částmi dobře promyšleného obchodního případu, jsou:

1. Shrnutí

2. Finance

• Finanční ohodnocení
• Analýza citlivosti

3. Definice projektu. Co je to obchodní případ?

• Prvotní informace
• Obchodní cíl
• Výhody a omezení
• Identifikace a výběr možnosti
• Rozsah, dopad a vzájemné závislosti
• Obrysový plán
• Hodnocení trhu
• Posouzení rizik
• Projektový přístup
• Strategie nákupu

4. Organizace projektu

• Projektový management
• Hlášení o pokroku

Poslední slova!

Obchodní model svými výhodami a výsledky ovlivnil firemní svět.

V dnešní době každá organizace používá nástroj pro obchodní případy, aby získala vhled do problému a projektů. Společnost to dělá velmi jednotně.

Alternativní přístup funguje jako rovnováha mezi počáteční a konečnou perspektivou změny podnikání. Jednoduše řečeno, obchodní případ se stal populárnějším než kterýkoli z nástrojů obchodního designu v korporátním světě. Co je to obchodní případ?

Je navržen tak, aby zachoval všechny prvky zamýšlené transakce.

Jak důležité jsou obchodní případy pro tvorbu úspěšný podnikatelské projekty? Máte nějaké příklady dobrých šablon obchodních případů? Podělte se s námi v sekci komentářů níže.

Často kladené otázky.

1. Co je to obchodní případ?

   • Obchodní případ je dokument nebo analytický návrh určený k podpoře obchodního rozhodování. Obvykle obsahuje zdůvodnění projektu, posouzení nákladů a přínosů, rizik a očekávaných přínosů.

2. K čemu slouží obchodní případ?

   • Obchodní případ se používá k poskytování strukturovaných informací, které pomáhají managementu a zúčastněným stranám vyhodnotit proveditelnost a efektivitu konkrétního projektu nebo návrhu.

3. Jaká je struktura typického obchodního případu?

   • Struktura obchodního případu zahrnuje úvod, popis obchodního problému nebo příležitosti, analýzu současného stavu, návrh řešení, posouzení nákladů a přínosů, alternativní možnosti, rizika a očekávané přínosy.

4. Jak je obchodní problém formulován v obchodním případu?

   • Obchodní problém je formulován jako mezera mezi současným stavem a požadovaným výsledkem, která vyžaduje pozornost a řešení.

5. Jak provést analýzu současného stavu v obchodním případu?

   • Analýza současného stavu zahrnuje zkoumání stávajících procesů, hodnocení tržního prostředí, identifikaci problémů a příležitostí a hodnocení současných zdrojů.

6. Jak vypočítat náklady a přínosy v obchodním případě?

   • Náklady zahrnují přímé a nepřímé náklady, zatímco přínosy zahrnují přímé a nepřímé příjmy. Odhady nákladů a přínosů se obvykle provádějí na základě prognóz, odhadů a srovnání alternativních možností.

7. Co je ROI v kontextu obchodního případu?

   • ROI (návratnost investic) je ukazatel výkonu investice, která měří poměr přínosů k nákladům. Vypočteno jako (Zisk – Náklady) / Náklady * 100 %.

8. Jak posuzovat rizika v obchodním případě?

   • Hodnocení rizik zahrnuje identifikaci potenciálních hrozeb a pravděpodobnosti jejich realizace. Rizika lze posoudit z hlediska jejich dopadu a pravděpodobnosti a navrhnout opatření ke zmírnění.

9. Jaké jsou alternativy v obchodním případě?

   • Alternativy jsou různé přístupy nebo řešení, které lze zvážit namísto hlavního návrhu. Jejich posouzení umožňuje zvolit optimální řešení.

10. Jak využít obchodní případ v rozhodovacím procesu?

    • Obchodní případ slouží jako základ pro rozhodování. Vedení a zainteresované strany mohou použít svá data k vyhodnocení, zdůvodnění a rozhodování o navrhovaném projektu nebo iniciativě.