מהו מקרה עסקי? - משמעות, מבנה ותבנית

מהו מקרה עסקי? מקרה עסקי הוא מסמך המספק סקירה מנומקת ומובנית של פרויקט עסקי או הצעה מוצעת. מסמך זה פותח על מנת להצדיק את הצורך, ההיתכנות והרווחיות ביישום יוזמה ספציפית בארגון.

המרכיבים העיקריים של מקרה עסקי כוללים:

1. מהות היוזמה:

   • תיאור הבעיה שנועדה להיפתר או ההזדמנות שניתן לנצל. הבהרת יעדים ותוצאות צפויות.

2. מקרה עסקי. ניתוח שוק ותחרותיות:

   • מחקר שוק, הערכת הסביבה התחרותית, זיהוי צרכי הלקוח ומיצוב ההצעה בשוק.

3. נימוק טכני:

   • אם הפרויקט כולל יישום של טכנולוגיות, מערכות או תהליכים חדשים, המקרה העסקי צריך להכיל פרטים טכניים והצדקה לבחירת הפתרון.

4. מקרה עסקי. הניתוח הפיננסי:

   • הערכת היתכנות פיננסית של פרויקט, כולל חיזוי עלויות, יתרונות והחזר על השקעה (ROI).

5. הערכת סיכונים:

   • זיהוי וניתוח של סיכונים אפשריים הקשורים ביישום הפרויקט, כמו גם הצעת אסטרטגיות להפחתתם.

6. מקרה עסקי. אפשרויות חלופיות:

   • בחינת תרחישים שונים ואפשרויות חלופיות כדי להוכיח שהפתרון הנבחר הוא הטוב ביותר.

7. המלצות:

   • בסופו של דבר, המקרה העסקי נותן המלצות האם יש לקבל החלטה להמשיך בפרויקט או יוזמה מוצעת.

המקרה העסקי הוא כלי חשוב לקבלת החלטות אסטרטגיות ב ארגון ומספקת את הבסיס להסכמה והקצאת משאבים לפרויקט.

מהו מקרה עסקי?

במילים פשוטות, נוצר מקרה עסקי כדי להפוך את זרימת הפרויקט לחלקה יותר כדי להחליט מה, למה ואיך הפרויקט יועבר.

כל התהליך הזה מתבצע בשלב הראשוני של ניהול הפרויקט. בורא העסק צריך לדעת כל הגורמים של הפרויקטים המתאימים ליצור אותו. ההיבט החשוב ביותר ביצירה מודלים עסקיים הוא להבין את היתרונות המופקים מהפרויקט.

הטבות אלו חייבות להיות ברורות כדי למסור שינויים לכל שאר החברים.

השינוי העסקי חייב להיות מצוין בבירור במקרה העסקי לתקשורת נכונה בין כל מנהלי הפרויקטים. מקרה עסקי שונה לחלוטין מתוכנית פרויקט.

ניהול פרויקטים מתמקד רק בחזון העסקי, בצרכים, בזמן ובעלות, ביתרונות ובאסטרטגיות וכו'. אבל המודל העסקי מתמקד בכל ההיבטים של השינוי העסקי מלבד כל המרכיבים המרכזיים הללו. יש לו את כל ערכי הליבה.

הקייס העסקי נוצר בשלב ייזום הפרויקט וכולל את כל הפרטים על השינוי העסקי והיבטיו. נותן החסות לפרויקט סוקר את המקרה העסקי ולאחר מכן משיג אישור מבעלי העניין. בשלב זה, תיקים עסקיים עשויים להידחות, להתעכב או לתקן. מהו מקרה עסקי?

פיתוח עסק צריך להיעשות בהדרגה שכן עסק תמיד מתרחב מעת לעת.

לכן, המודל העסקי צריך להיווצר בהתאם לצרכים של העולם הארגוני. יתרה מכך, במהלך הפיתוח של מקרה עסקי, על היוצר להפוך את זה למחשבה יותר להתחבר לכל פינה ופינה.

למה להשתמש במקרה עסקי?

ישנן מספר סיבות מדוע נחוץ מקרה עסקי בכל משרד תאגידי.

סיבות אלו הופכות את המודלים העסקיים לנחשקים יותר בכל ההיבטים. המקרה העסקי כולל הערכה מבין הדברים הבאים אלמנטים במונחים כלליים של הפרויקט:

1. היתרונות הופקו מהפרויקט
2. יש סיכונים בפרויקט.
3. אתגרים והזדמנויות עסקיים
4. כל סוגי העלויות, כולל הערכת השקעה
5. סולם זמן
6. השפעות תפעוליות
7. פתרונות טכניים
8. יכולות ארגוניות

תחומי ההערכה הנ"ל מהווים חלק חשוב מהמקרה העסקי. היוצרים מבטאים את כל הבעיות במצבים הנוכחיים ומסיימים בסקירה כללית של התהליך כולו.

זה דורש חזון עסקי כדי ליצור מקרה עסקי.

איך לפתח מקרה עסקי?

מקרים עסקיים מראים בבירור כל מרכיב בו. התיק כולל תרחישים עדכניים עם כל השינויים העתידיים בעסק. זה נעשה כדי להבטיח שכל המשתתפים ידעו על הפרויקט או השינוי העסקי בעתיד הקרוב.

להלן השלבים שבהם נוצר מודל עסקי:

שלב 1: סיעור מוחות על דרכים לנסח את המקרה העסקי שלך. מהו מקרה עסקי?

היה ברור לגבי המצב וההזדמנות העסקית להציע הצעה טובה. זה גם דורש רקע פרויקט עם השקעות, לוגיסטיקה ודרישות עסקיות ברמה גבוהה. כלול הכל במקרה העסקי להמשך עיבוד.

שלב 2: נתח את כל החלופות והאפשרויות ברשימה הקצרה

שקול את כל החלופות במהלך תהליך הניתוח. רשום את כל האפשרויות ברשימה הקצרה וכלול אותן בעת ​​יצירת המקרה העסקי שלך. זהה גישות חלופיות אפשריות ונתח כל היבט שלהן.

זה נעשה על ידי איסוף כל המידע על כל חלופה ויצירת אפשרות טובה ליצירת מקרה עסקי.

בחר שלוש או ארבע אפשרויות לתהליך הניתוח. זה מאפשר מספיק זמן לנתח ביסודיות כל חלופה.

שלב 3: הערכת אפשרויות וחלופות. מהו מקרה עסקי?

השלב הבא לאחר תהליך הניתוח הוא להעריך את הגישות והאפשרויות החלופיות שלך. ראה כיצד חלופות משפיעות על כל העסק כאפשרות מועדפת.

שקול את כל האפשרויות והחלופות.

ערכים וסיכונים פיננסיים ואסטרטגיים מוערכים היטב בשלב זה כדי ליצור מקרה עסקי נכון. רשום גם את כל האפשרויות והתצפיות המועדפות עליך כדי ליצור מקרה עסקי אחד.

שלב 4: אסטרטגיית יישום

לאחר שלב ההערכה מגיע השלב הבא – אסטרטגיית היישום, שהופכת את המודל העסקי למבצע.

יוצר המקרה העסקי מפתח תכנית אפשרויות מועדפות הכוללת פרטים להשגת המטרה הרלוונטית.

בשלב זה מושגות היעדים העסקיים. יישום האסטרטגיה כאן מתבצע כדי להשיג יעדים עסקיים.

על היוצר לדעת כיצד להפחית סיכונים כדי להשיג יעדים עסקיים.

שלב 5: המלצה. מהו מקרה עסקי?

השלב האחרון הוא תהליך ההמלצה. כאן נלקחת בחשבון בשלב זה האפשרות המומלצת. בשלב אחרון זה נוצרים מסמכי מודל עסקי עבור כל המשתתפים.

יוצר המודל העסקי מגיש את כל התיעוד מועצת המנהלים וההנהלה לאישור. נדרש אישור כדי להמשיך.

כל השלבים מתבצעים כדי ליצור מקרה עסקי טוב.

מבנה מקרה עסקי. מהו מקרה עסקי?

מקרה עסקי טוב אמור להיות מסוגל לחייב את הקוראים להתמודד עם הנושאים המוצגים בו. על הקוראים לשקול את כל הנושאים ולהחליט כיצד לפתור אותם.

כדי לפתור את הבעיה, על הקוראים לקרוא בעיון את המקרה העסקי.

עליהם לשקול היטב את כל הנקודות. כדי להגיע להחלטה הנכונה, המודל העסקי חייב להיות בעל מבנה ברור עם שפע של כותרות וכותרות משנה כדי להעביר את כל המידע לקוראים המתעניינים.

הסעיפים הבאים נמצאים בפורמטים של מקרה עסקי:

1. סיכום

סיכום זה כולל אפשרויות להמלצות שניתן למצוא בשלב הסופי של יצירת מקרה עסקי. ניתן לראות כי בפורמט העסקי תקציר המנהלים נכתב אחרון.

עם זאת, במקרים עסקיים מסוימים זה כתוב בפסקה הראשונה.

זה צריך להיות כתוב בשפה ברורה כדי לעודד את הקוראים לקרוא עוד ועוד. כשכותבים סיכום להיות ברור ולהוסיף לו רק פרטים חשובים.

2. פסקת מבוא. מהו מקרה עסקי?

כפי שהשם מרמז, פסקה זו מעניקה לקוראים את כל ההבנה של המקרה העסקי. מטרת פסקת המבוא היא לספר לכל הקוראים על השינויים המוצעים בעסק.

זה מתדרך את כולם לגבי המקרה העסקי.

3. הצהרת הבעיה.

פסקה זו מזהה בעיות עסקיות. הפסקה קצרה ומספקת סיכום של הנושאים.

על הקוראים להפגין חזון לפתרון בעיות חשובות לארגון.

4. חלק אנליטי. מהו מקרה עסקי?

חלק זה מהווה את עיקר התיק העסקי. יש בו את כל הדיווחים המפורטים על הבעיה וחשיבותה לטיפול טוב. חלק זה כולל גם ניתוח מלא של הבעיה, נותן את כל ההבנה של הבעיה.

ההשפעה והיבטים שונים של הבעיה מפורטים כאן. חלק הניתוח הוא החלק החשוב ביותר במקרה העסקי. כל סוגי הסיכונים והעלויות האחרות כלולים בחלק האנליטי של המקרה העסקי.

5. חלק דיון.

חלק הדיון פירושו לדון בכל האפשרויות האפשריות. אפשרויות אלה משמשות לפתרון בעיות. הקוראים והמשתתפים דנים ביניהם בכל האפשרויות ומגיעים להחלטה. יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות לדיון:

• יתרונות: שאל את יוצר המקרה העסקי לגבי היתרונות. מהם היתרונות העסקיים של השינוי הזה?
• עלויות: יש לחשב ולשלב עלויות ומשאבים שונים כדי להפוך את המקרה העסקי למפורט יותר. תשאל גם על כל זה.
• גרפי טווח זמן: יש לשאול שאלות גם בנושא זה.
• סיכונים: יש לחשב עוד יותר את הסיכונים כדי להפוך את המקרה העסקי לאפקטיבי יותר.

6. חלק אחרון. מהו מקרה עסקי?

החלק האחרון צריך להיות במבנה של המקרה העסקי כדי לספר לקוראים על החלק האנליטי. גם המלצה כלולה בסעיף זה. חלק זה מציג תחומים שונים של מקרה עסקי לניתוח טוב יותר.

כעת נסתכל על כמה טעויות עיקריות שכדאי להימנע מהן במקרה העסקי שלך.

5 טעויות במקרה עסקי שיש להימנע מהם. מהו מקרה עסקי?

 

טעות 1: המקרה העסקי הוא "פיננסים" וצריך להיעשות על ידי אנשי מקצוע בתחום הפיננסים.

מקרים עסקיים יכולים להשתמש בכמה מדדים פיננסיים פשוטים כדי להעביר תוצאות, אך האתגר העיקרי הוא להחליט אילו יתרונות ועלויות קשורים למקרה.

אז זה בכלל לא קשור לכספים, זה רק עניין של להבין בזהירות ובשיטתיות את כל ההשלכות המרכזיות של כל פעולה מוצעת. אתה יכול לעשות זאת באמצעות כמה כלים חשובים כגון מודל עלות ורציונל תועלת.

טעות 2: חיזוי הכנסה מיידית ולא תזרים מזומנים. מהו מקרה עסקי?

לחשוב שהתוצר העיקרי של ניתוח מקרה עסקי הוא דוח רווח והפסד פרופורמה היא טעות עסקית נפוצה שיש להימנע ממנה. אתה חייב להבין שהמדד העיקרי כאן הוא תזרים מזומנים, לא הכנסה.

אתה יכול לכלול הכנסה צפויה ותזרים מזומנים צפוי אם מקבלי ההחלטות מודעים להכנסה המדווחת עצמה. אחרת, תזרים מזומנים הוא תמיד התשובה הראשונה לשאלה האם החלטה עסקית היא הנכונה או לא.

טעות 3: שימוש עיוור במדדים פיננסיים

מקרים עסקיים סובבים סביב כמה יחסים פיננסיים פשוטים ומטרתם היחידה היא להראות את המשמעות של ערכי תזרים מזומנים חזויים. לכן, לעולם אל תשתמש בעיוורון במדדים פיננסיים שונים במקרה העסקי שלך.

חלק מהמדדים הפיננסיים הנפוצים שאתה יכול לכלול הם החזר ROI (החזר על השקעה), NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), PBP (תקופת החזר) ו-TCO (עלות בעלות כוללת). מהו מקרה עסקי?

טעות 5: החמצה של כמה יתרונות מרכזיים מכיוון שהם יתרונות לא מוחשיים/רכים.

כמה תרומות מרכזיות שהן קריטיות להשגת יעדים חשובים נקראות לפעמים "רכות" או "בלתי מוחשיות" מכיוון שהן אינן פיננסיות. לאחר מכן הם מודרים מהמקרה העסקי, דבר שאינו נוהג טוב כלל.

עם זאת, כולל פרטים לא פיננסיים הקשורים למטרות עסקיות מרכזיות הקשורות לשביעות רצון לקוחות, תדמית, מיתוג, איכות, הפחתת סיכונים, בטיחות, מקצועיות ושביעות רצון העובדים יכולים להיות קריטיים וגם מוחשיים.

אם אתה יכול להוכיח תועלת מוחשית ולהסביר כיצד ההצעה שלך תורמת למטרה עסקית, אז היתרון הזה צריך להיות חלק מהמקרה העסקי שלך.

עכשיו בואו נבין את הרעיון של מקרה עסקי על ידי התעמקות בתבנית קצרה -

תבנית תיק עסקי

הסעיפים השונים המהווים חלקים מרכזיים של מקרה עסקי מחושב היטב הם:

1. סיכום

2. כספים

• הערכה פיננסית
• ניתוח רגישות

3. הגדרת הפרויקט. מהו מקרה עסקי?

• מידע ראשוני
• מטרה עסקית
• יתרונות ומגבלות
• זיהוי ובחירת אפשרות
• היקף, השפעה ותלות הדדית
• תוכנית מתאר
• הערכת שוק
• הערכת סיכונים
• גישת פרויקט
• אסטרטגיית רכש

4. ארגון הפרויקט

• ניהול פרוייקט
• דיווח התקדמות

מילים אחרונות!

המודל העסקי השפיע על העולם הארגוני ביתרונותיו ובתוצאותיו.

כיום, כל ארגון משתמש בכלי מקרה עסקי כדי לקבל תובנה לגבי הבעיה והפרויקטים. החברה עושה זאת בצורה מאוד אחידה.

הגישה האלטרנטיבית פועלת כאיזון בין נקודת המבט הראשונית והסופית של שינוי עסקי. במילים פשוטות, המקרה העסקי הפך פופולרי יותר מכל כלי עיצוב עסקי בעולם הארגוני. מהו מקרה עסקי?

הוא נועד לשמר את כל המרכיבים של העסקה המיועדת.

כמה חשובים מקרים עסקיים ליצירה מוצלח פרויקטים עסקיים? האם יש לך דוגמאות לתבניות עסקיים טובות? שתפו אותנו בקטע התגובות למטה.

שאלות נפוצות.

1. מהו מקרה עסקי?

   • מקרה עסקי הוא מסמך או הצעה אנליטית שנועדה לתמוך בקבלת החלטות עסקית. לרוב הוא כולל הצדקה לפרויקט, הערכת עלויות ותועלות, סיכונים ותועלות צפויות.

2. למה משמש מקרה עסקי?

   • מקרה עסקי משמש כדי לספק מידע מובנה המסייע להנהלה ולבעלי עניין להעריך את היתכנות ויעילות של פרויקט או הצעה מסוימת.

3. מהו המבנה של מקרה עסקי טיפוסי?

   • מבנה מקרה עסקי כולל הקדמה, תיאור הבעיה או ההזדמנות העסקית, ניתוח המצב הנוכחי, הצעה לפתרון, הערכת עלויות ותועלות, אפשרויות חלופיות, סיכונים ותועלות צפויות.

4. כיצד מתגבשת הבעיה העסקית במקרה העסקי?

   • בעיה עסקית מנוסחת כפער בין המצב הקיים לבין התוצאה הרצויה הדורשת תשומת לב ופתרון.

5. כיצד לבצע ניתוח מצב עדכני במקרה עסקי?

   • ניתוח מצב נוכחי כולל בחינת תהליכים קיימים, הערכת סביבת השוק, זיהוי בעיות והזדמנויות והערכת המשאבים הנוכחיים.

6. כיצד לחשב עלויות ותועלות במקרה עסקי?

   • העלויות כוללות עלויות ישירות ועקיפות, בעוד ההטבות כוללות הכנסה ישירה ועקיפה. הערכות עלויות ותועלות נעשות בדרך כלל על בסיס תחזיות, הערכות והשוואות של אפשרויות חלופיות.

7. מהו החזר ROI בהקשר של מקרה עסקי?

   • ROI (החזר על השקעה) הוא מדד ביצועים השקעה, המודדת את היחס בין התועלת לעלויות. מחושב כ (רווח - עלויות) / עלויות * 100%.

8. כיצד להעריך סיכונים במקרה עסקי?

   • הערכת סיכונים כוללת זיהוי איומים פוטנציאליים והסבירות ליישומם. ניתן להעריך סיכונים במונחים של השפעתם והסבירות שלהם, וצעדי הפחתה המוצעים.

9. מהן האלטרנטיבות במקרה עסקי?

   • חלופות הן גישות או פתרונות שונים שניתן לשקול במקום ההצעה הראשית. ההערכה שלהם מאפשרת לך לבחור את הפתרון האופטימלי.

10. כיצד להשתמש במקרה עסקי בתהליך קבלת ההחלטות?

    • המקרה העסקי משמש כבסיס לקבלת החלטות. ההנהלה ובעלי העניין יכולים להשתמש בנתונים שלה כדי להעריך, להצדיק ולקבל החלטות לגבי פרויקט או יוזמה מוצעים.